El punto de partida
Un único Excel sostenía toda la operativa
La empresa trabajaba con un libro de 28 pestañas para controlar proyectos, servicios de outsourcing, clientes y agendas personales. Era una pieza central del negocio, pero un archivo compartido no daba permisos claros, avisos automáticos ni una versión única y fiable.
La solución fue transformar esa lógica de trabajo en una aplicación web con base de datos, sin obligar al equipo a aprender un proceso completamente distinto.
Qué resuelve
La información deja de depender de un fichero
Datos centralizados
Proyectos, clientes, servicios, agendas y tareas comparten una base de datos y relaciones consistentes.
Permisos por rol
Cada persona consulta y modifica solo lo que necesita. Los datos económicos quedan restringidos.
Avisos y vencimientos
El equipo identifica trabajo vencido, próximas fechas límite y elementos sin responsable desde el panel.
Histórico protegido
Los registros se archivan sin romper referencias, manteniendo la trazabilidad del trabajo realizado.
Interfaz anonimizada
Una vista diaria de la operación
La interfaz adapta navegación, indicadores y acciones al perfil conectado. Esta reproducción usa datos genéricos: ningún nombre de cliente o trabajador real forma parte de la página.
Acceso y confidencialidad
El mismo sistema, distintas responsabilidades
La aplicación diferencia entre técnico, coordinación y dirección. El objetivo no es solo ocultar opciones del menú: los permisos se aplican también al consultar y guardar los datos.
| Capacidad | Técnico | Coordinación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Consultar proyectos, clientes y servicios | Sí | Sí | Sí |
| Gestionar su agenda y tareas | Sí | Sí | Sí |
| Ver economía y rentabilidad | No | Sí | Sí |
| Crear y asignar trabajo | No | Sí | Sí |
| Gestionar usuarios | No | No | Sí |
Recorrido funcional
Qué centraliza el ERP
Dashboard
Indicadores operativos, próximos vencimientos, proyectos por estado y resumen de tareas según el rol.
Proyectos
Expedientes con búsqueda, filtros, responsables, prioridades, fechas límite y exportación controlada.
Servicios recurrentes
Frecuencia de visita, técnico responsable, formación y datos económicos visibles solo para los perfiles autorizados.
Clientes
Ficha única con contacto, responsable, notas internas, proyectos, servicios y tareas relacionadas.
Mi semana
Agenda personal de lunes a viernes para organizar visitas, marcar trabajo realizado y navegar entre semanas.
Agenda del equipo
Vista conjunta para coordinación, con la carga semanal de cada técnico y acceso a su planificación.
Tareas
Trabajo asignable a personas y vinculable a clientes, proyectos o servicios, con estados y vencimientos.
Equipo y usuarios
Fichas de personal separadas de los accesos, roles configurables y restablecimiento seguro de contraseñas.
Resultado
El proceso conserva su lógica, pero gana control.
La aplicación no se planteó como un software genérico. Parte del trabajo que el equipo ya conocía y lo convierte en un sistema con responsables, estados, permisos, avisos y trazabilidad.
La aplicación real es privada. Esta página documenta su función sin facilitar accesos ni exponer datos de clientes o trabajadores.
Quiero digitalizar un proceso